巔峰時期的蘋果公司，市值突破7000億美元，狂掃智能手機(jī)市場92%的利潤，在全球掀起數(shù)百場專利戰(zhàn)。在競爭者眾的科技賽道上，一旦成為巨頭，便要承受巨頭的代價。
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大疆創(chuàng)新面臨的局面和當(dāng)年的蘋果如出一轍。
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這家來自深圳本土的無人機(jī)制造廠商，憑借過硬的產(chǎn)品和技術(shù)研發(fā)，長期在全球消費級無人機(jī)市場占據(jù)領(lǐng)先地位，并不斷擴(kuò)展自己的疆界。它在無人機(jī)C端市場的份額，甚至要甚于蘋果之于手機(jī)。過往十年，中國鮮有科技企業(yè)能夠就某一領(lǐng)域在全球形成這樣的影響力。
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質(zhì)疑的聲音也隨之而來。
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有調(diào)研數(shù)據(jù)認(rèn)為，大疆已經(jīng)摸到消費級無人機(jī)的天花板，而在技術(shù)+行業(yè)級市場，大疆樹敵無數(shù)。競爭者認(rèn)為，大疆的一方獨大“玩死”了一批無人機(jī)廠家，大疆還將鐵蹄踏入行業(yè)級應(yīng)用，企圖獨霸市場。今年4月，一場充滿爭議的融資后，大疆被冠以高冷與強(qiáng)勢之名，資本嘩然。
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無論在同行、資本還是媒體眼中，大疆都表現(xiàn)出“人緣”不佳。業(yè)務(wù)方向上，大疆獨有的工程師文化反成掣肘，外界對于其研發(fā)自動駕駛、物流無人機(jī)等未來可能性的幻想也未得到證實。
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“融資奇景”后，全天候科技訪談了多位大疆內(nèi)部人士。他們表示，大疆在技術(shù)和產(chǎn)品上練就了一身盔甲，但并非絕無軟肋；大疆過去是一個封閉的“烏托邦”，現(xiàn)在，大疆要走下神壇。
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1、創(chuàng)新的烏托邦
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大疆創(chuàng)始人、CEO汪滔形容大疆為“一個創(chuàng)新的烏托邦”。
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過去十幾年，中國互聯(lián)網(wǎng)浪潮中誕生了一大批迅猛生長的科技企業(yè)。這些公司擅長“講故事”，提倡模式創(chuàng)新，依靠資本補(bǔ)貼戰(zhàn)打下江山并快速占領(lǐng)市場。大疆的成長路徑，與他們中的絕大多數(shù)大不相同。
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大疆創(chuàng)新創(chuàng)始人、CEO汪滔大疆創(chuàng)新創(chuàng)始人、CEO汪滔
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2006年，香港科技大學(xué)在讀研究生汪滔帶著Robocon（亞太大學(xué)生機(jī)器人大賽）獲獎的飛控系統(tǒng)研究，在深圳一間不足20平米的倉庫開始了創(chuàng)業(yè)歷程。
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大疆最初的創(chuàng)業(yè)邏輯是將飛控系統(tǒng)商業(yè)化。在不多的媒體采訪中，汪滔曾回憶，當(dāng)時大疆不存在什么商業(yè)模式，就是做產(chǎn)品，然后在諸如“我愛模型”這樣國內(nèi)外的航模愛好者論壇里兜售。
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“大疆的成功在于開創(chuàng)了非專業(yè)無人駕駛飛行器市場。”Frost & Sullivan分析師邁克爾·布雷茲說。至2012年，大疆已經(jīng)積累了研發(fā)一款完整無人機(jī)所需要的技術(shù)元素：軟件、螺旋槳、支架、平衡環(huán)及遙控器。2013年，大疆消費級無人機(jī)產(chǎn)品“精靈”問世，自此打開大疆所稱的“窄門”。
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2013-2017年大疆銷售額（來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）
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遠(yuǎn)瞻資本創(chuàng)始合伙人胡明烈與汪滔上學(xué)時就相識。2012年，胡明烈將大疆的產(chǎn)品拿給合伙人李喆看，作為無人機(jī)等電子產(chǎn)品的骨灰級愛好者，李喆在把玩過之后，留下了一句“牛逼”的評價。
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“沒什么（投資）邏輯，就是產(chǎn)品好。”胡明烈告訴全天候科技。2012年，遠(yuǎn)瞻資本完成了對大疆1000萬人民幣的天使輪投資，簽協(xié)議后第二天，整個公司就買機(jī)票去日本了，“因為知道肯定賺錢”。
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與大多數(shù)創(chuàng)業(yè)者不同，大疆早期日子沒那么艱難，沒有經(jīng)歷過到處找錢的苦日子。一位接近大疆的人士告訴全天候科技：“（汪滔）至少比馬化騰要好，馬化騰還得親自去移動拉單子，而汪滔的技術(shù)公司一直是賺錢的。”2006年，大疆首個飛行遙控器產(chǎn)品賣出5萬元，據(jù)稱BOM（硬件物料）成本只有1.5萬。
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因為如此，大疆對于資本的渴求一直不強(qiáng)烈。胡明烈說，早期大疆看重投資機(jī)構(gòu)能夠提供的資源，“每一家機(jī)構(gòu)都做了一點事情”。例如，華登國際作為大疆早期投資人，曾帶大疆去看各種芯片公司，遠(yuǎn)瞻資本也在供應(yīng)鏈上提出過一些支持。后期，大疆便不再需要此類“協(xié)助”。在資本面前，大疆亦能夠保持相對獨立發(fā)展，即便對領(lǐng)投方也采取一致態(tài)度：不設(shè)業(yè)績對賭與上市時間，不開放內(nèi)部盡職調(diào)查，且投資人不能影響和干預(yù)公司正常運營。
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大疆歷次融資（來源：天眼查；輪次與金額大疆表示不予置評）
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在胡明烈看來，汪滔身上兼具科學(xué)家、工程師、商人三個屬性，“他既是CEO（首席執(zhí)行官），也是CTO（首席技術(shù)官）。CTO的出發(fā)點是技術(shù)解決方案，這很大程度上降低了溝通成本”。
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一位大疆內(nèi)部人士稱，汪滔的研發(fā)體系堪稱國內(nèi)效率最高，在技術(shù)研發(fā)上，他建立了一套規(guī)則。一位從大疆離職的研發(fā)人員向全天候科技證實，汪滔的研發(fā)習(xí)慣非常好，技術(shù)文檔寫得可以當(dāng)教科書，他會把技術(shù)需求分門別類排好，并且把每個流程從哪個環(huán)節(jié)去調(diào)取都列清楚，“有這種研發(fā)習(xí)慣的人很難不成功”。
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大疆身上映襯出汪滔強(qiáng)烈的個人色彩。目前，大疆現(xiàn)有1.2萬名員工中，近一半從事工程開發(fā)工作，其中研發(fā)人員3000人以上，除了無人機(jī)，還有機(jī)器視覺等領(lǐng)域的高手，公司每年研發(fā)投入占比15%左右。這樣的研發(fā)配置在全球無人機(jī)企業(yè)中處于領(lǐng)先。
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大疆的管理體系極度扁平。全天候科技獨家獲悉，2014至2015年，紅杉投資大疆后曾經(jīng)空降一批職業(yè)經(jīng)理人，由于商業(yè)管理上講求“因事設(shè)人”，但前期技術(shù)人才供給太稀缺，大疆必須做“因人設(shè)事”的事，才能保證技術(shù)的產(chǎn)出，職業(yè)經(jīng)理人與大疆文化產(chǎn)生了較大沖突。結(jié)果是，這批高管紛紛離職，汪滔不再在公司內(nèi)部設(shè)立“C各種O”，主張讓能力者有權(quán)限調(diào)動資源。
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2、“無人機(jī)+”
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在1995年的一場訪談中，喬布斯曾預(yù)言蘋果為何最終走向衰敗。他說，一家科技公司在市場取得了壟斷地位，將不再重視產(chǎn)品的提升，營銷人員最終掌控了話語權(quán)。企業(yè)失去創(chuàng)新精神后逐漸走向衰退，就像IBM和微軟。
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這是大疆警惕的前車之鑒，也是一場物極必反的試驗。
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不同于智能手機(jī)硬件趨于飽和，無人機(jī)正在成為科技行業(yè)的“下一個大事件”。艾瑞咨詢預(yù)測，2025年中國無人機(jī)750億元的市場規(guī)模中，將有半數(shù)以上來自專業(yè)級應(yīng)用市場的貢獻(xiàn)。如果這些行業(yè)應(yīng)用構(gòu)成網(wǎng)絡(luò)，將是一個大生意。
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例如，巨頭們對物流無人機(jī)的熱情空前高漲。6月19日，京東第一架重型無人機(jī)下線，有效載重達(dá)1-5噸，京東同時宣布立項超重型無人機(jī)項目，有效載重達(dá)40-60噸，飛行距離超過6000公里。
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在業(yè)內(nèi)看來，物流未來是無人機(jī)的一個剛性終極應(yīng)用，目前亞馬遜、蘇寧、圓通、中通等都在測試用多旋翼機(jī)送貨。但是，物流無人機(jī)的概念提出時，大疆的第一反應(yīng)卻是：多旋翼無人機(jī)載重到底靠不靠譜？
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隨后，大疆技術(shù)團(tuán)隊進(jìn)行了反復(fù)論證。結(jié)論是，多旋翼機(jī)的優(yōu)勢在于技術(shù)結(jié)構(gòu)簡單、制造一致性高、成本低，但它是規(guī)則簡單的飛行器，在復(fù)雜的電磁環(huán)境運行有很大挑戰(zhàn)。
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2016年8月，大疆對外宣布，物流無人機(jī)距離成熟還有很長的路，太多問題和法律法規(guī)要解決，因此選擇不做。與此同時，國內(nèi)最早研發(fā)多旋翼無人機(jī)的極飛與淘寶、順豐等展開了一系列物流無人機(jī)的合作。
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一位大疆高層人士對全天候科技說：“整個大疆像是一個巨大的實驗室，產(chǎn)品發(fā)展路徑是由技術(shù)研發(fā)串聯(lián)起來的，商業(yè)化的項目不到實驗室的1/3。”在一次媒體采訪中，大疆創(chuàng)新總裁羅鎮(zhèn)華曾指出，大疆在產(chǎn)品研發(fā)過程中，首先是尋求技術(shù)的突破，一旦達(dá)到這個階段，清晰的市場需求就會出現(xiàn)。
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大疆內(nèi)部也有產(chǎn)品經(jīng)理、工程師提出商業(yè)化方案，但是大疆傾向于認(rèn)為技術(shù)先行，如果技術(shù)達(dá)不到，光想是沒什么用的。
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汪滔不希望大疆成為一家追熱點的公司，從過去幾年熱鬧的可穿戴設(shè)備、VR/AR到眼下火爆的無人駕駛，大疆均未跟進(jìn)。
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在大疆內(nèi)部，根據(jù)上級指示而不是自己的思考來進(jìn)行工作，會被批評為“不思即做”。據(jù)說，即便來自汪滔的指示也是如此。
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過去一段時間，市場偶有大疆進(jìn)軍無人駕駛的猜測。亦有投資人對全天候科技透露，大疆未來或投入30%的研發(fā)在無人駕駛上。消費級無人機(jī)的成功讓資本產(chǎn)生期待：大疆完全可以利用視覺識別技術(shù)造無人車。
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大疆曾多次對外回應(yīng)，公司目前沒有與無人駕駛相關(guān)的應(yīng)用項目。原因在于，大疆認(rèn)為技術(shù)還不成熟，或目前還沒有能夠勝任這個項目的合適人選。
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“大疆認(rèn)為需要有這樣一個人，再給他資源；資本可能認(rèn)為資源已經(jīng)夠了，再配個人不就好了嗎？甚至我?guī)湍阃谝粋€人進(jìn)來。”大疆創(chuàng)新公關(guān)總監(jiān)謝闐地向全天候科技這樣解釋，大疆并未預(yù)設(shè)無人駕駛方面的商業(yè)目標(biāo)。這種資本與大疆文化的沖突，也是大疆在資本選擇上較為謹(jǐn)慎的原因之一。
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大疆鮮明的工程師文化，過去曾多次在大疆內(nèi)部引發(fā)討論。一些內(nèi)部員工認(rèn)為，大疆因此錯失了許多市場機(jī)會，對于銷售人員來說，這也意味著市場開拓的難度陡然上升。有銷售人員告訴全天候科技，在提出“不做物流”之前，大疆手頭確有不少物流行業(yè)的客戶，希望與其進(jìn)行無人機(jī)的定制合作。
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而研發(fā)團(tuán)隊則認(rèn)為，一旦預(yù)先設(shè)定了一個商業(yè)化方向再去引導(dǎo)團(tuán)隊做研發(fā)，那么結(jié)果一定是“做不出來”。
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目前，大疆的組織架構(gòu)主要分為研發(fā)、生產(chǎn)和銷售三塊。在大疆內(nèi)部，研發(fā)屬于強(qiáng)勢部門。全天候科技了解到，大疆銷售團(tuán)隊按照不同行業(yè)應(yīng)用進(jìn)行劃分，每個團(tuán)隊設(shè)定KPI，公司會評估該行業(yè)的增長比例、行業(yè)本身對技術(shù)的重視程度和信息化程度設(shè)定一個目標(biāo)，最后形成一個總的銷售數(shù)字。但是，由于研發(fā)部門強(qiáng)勢，有部分銷售員工抱怨業(yè)績無法完成。
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據(jù)媒體報道，2017年年底，大疆行業(yè)無人機(jī)銷售部門薪資進(jìn)行大調(diào)整。部分員工調(diào)整前月薪為1.5萬元至3萬元，調(diào)整后成為8000元加提成。一些獵頭挖進(jìn)來的高薪員工，原本承諾的6-9個月的年終獎也未兌現(xiàn)。
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有員工在知乎上發(fā)貼表示不滿，再轉(zhuǎn)到大疆內(nèi)網(wǎng)，引發(fā)涉及組織架構(gòu)與大疆價值觀、企業(yè)文化的大討論。
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這場討論最終以汪滔的回復(fù)結(jié)束：大疆內(nèi)部一直處在不斷的改革、重鑄過程當(dāng)中。一些之前我管理不多的部門，沒有經(jīng)過這種過程的洗禮，發(fā)展階段還在比較早期（迭代次數(shù)、強(qiáng)度不夠），銷售部門現(xiàn)在就處于這個階段。目前的銷售部門，需要更多自下而上的組織變革迭代，另外，我們需要更多靠譜的人才通過大浪淘沙浮現(xiàn)出來與我有更多的直接交流，歡迎大家自告奮勇。
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3、路徑依賴
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2016年下半年開始，無人機(jī)行業(yè)經(jīng)歷了一次資本寒冬。據(jù)IDC預(yù)計，至2023年，整個無人機(jī)市場的規(guī)模僅約為334.1億美元。市場判斷，大疆發(fā)展面臨瓶頸。
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然而，大疆自己不這么認(rèn)為。在5月中旬的一場資本會議中，大疆回應(yīng)投資者稱，文娛消費升級對消費級無人機(jī)銷售的刺激將進(jìn)入常態(tài)，出貨量還將快速增長。整個文娛市場和生態(tài)起來之后，無人機(jī)作為文娛的生產(chǎn)力工具將會爆發(fā)。
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不過，大疆也意識到，消費級無人機(jī)進(jìn)入穩(wěn)定期后，必須快速跟進(jìn)企業(yè)級市場。2016年下半年，大疆成立行業(yè)應(yīng)用部，面向不同行業(yè)提供專業(yè)解決方案，逐個案例研發(fā)產(chǎn)品，由專門的研發(fā)團(tuán)隊去支持。
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2013年以前，國內(nèi)無人機(jī)行業(yè)三個主要玩家——大疆、零度智控、極飛幾乎處于同等研發(fā)規(guī)模。大疆搶占先發(fā)優(yōu)勢后，很難在消費級無人機(jī)市場切到蛋糕的零度智控和極飛不得不轉(zhuǎn)向行業(yè)級應(yīng)用市場。
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在農(nóng)業(yè)無人機(jī)市場，2015年開始押注農(nóng)業(yè)植保市場的極飛是大疆最大的競爭對手。以直營植保模式為主的極飛，過去憑借運營、服務(wù)能力在農(nóng)業(yè)領(lǐng)域獲得了不錯的口碑。其聯(lián)合創(chuàng)始人龔槚欽向媒體透露，2016年極飛實現(xiàn)營收約4700萬元，而2017年則超過3億，增速接近8倍。
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在農(nóng)業(yè)級市場，大疆曾提出“兩年內(nèi)不盈利”，并啟動降價策略。截至2017年11月底，大疆MG系列無人機(jī)保留量是7500臺。據(jù)農(nóng)業(yè)部發(fā)布的數(shù)據(jù)，去年全國植保無人機(jī)的保有量在1.1萬到1.3萬臺之間。大疆稱，截至今年5月初，國內(nèi)有超過1萬臺大疆農(nóng)業(yè)植保機(jī)在田間作業(yè)。
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不過，從To C邁入To B市場，大疆的真正挑戰(zhàn)似乎并不來自于技術(shù)和競爭者。而在于，大疆以研發(fā)倒逼市場的工程師文化難以適應(yīng)定制化的行業(yè)級市場需求。
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當(dāng)一個新興市場出現(xiàn)時，大公司是跑不快的，大疆需要擔(dān)憂這一點。
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有無人機(jī)業(yè)內(nèi)人士指出，“行業(yè)+無人機(jī)”要求深度定制化，大疆提供飛行平臺與底層技術(shù)，但如何通過大疆的能力與合作伙伴來進(jìn)行整合并非大疆的強(qiáng)項。此前大疆銷售無人機(jī)，無論消費級無人機(jī)還是農(nóng)業(yè)無人機(jī)都可以完全交給代理商，而To B市場常見的售前方案支持、專職售后技術(shù)團(tuán)隊等，在大疆此前的研發(fā)結(jié)構(gòu)中，這個體系是沒有的。
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這種研發(fā)生態(tài)造成的慣性思維與路徑依賴，可能是大疆真正的軟肋。并且，這一文化必然帶來人才的掣肘，和導(dǎo)致大疆對下游市場的掌控力很有限。
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據(jù)了解，大疆銷售人員曾多次向研發(fā)建議，開發(fā)無人機(jī)續(xù)航或載重能力更強(qiáng)的產(chǎn)品，以適應(yīng)不同行業(yè)客戶的需求，但是進(jìn)展緩慢。與大疆一貫以來的研發(fā)文化不同，研發(fā)團(tuán)隊似乎不愿意接受此類按需開發(fā)、按時交付的需求。
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現(xiàn)階段，消費級無人機(jī)仍是大疆投入的重點。數(shù)據(jù)顯示，2016年，大疆消費級無人機(jī)銷售收入占比80%，2017年進(jìn)一步提升至85%。2017年，消費級無人機(jī)營收為149.3億元，較上年實現(xiàn)了近一倍的增長，而行業(yè)無人機(jī)銷售額為26.4億元。
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“站在研發(fā)的角度，做出來的產(chǎn)品在100臺上賣，還是在1000臺、10000臺上賣，成就感和愿意花的精力是不一樣的。”胡明烈告訴全天候科技，當(dāng)消費級還在高速成長時，大疆不會輕易轉(zhuǎn)移重心。
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從體量上來說，大疆尚未強(qiáng)大到可以藐視一切對手。有投資者告訴全天候科技，到2022年，大疆銷售額或可達(dá)到千億，但2017年，大疆銷售額仍在百億規(guī)模。
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站在商業(yè)競爭的角度，大疆還未過“安全線”。上述投資者指出：“大疆還不是千億級別的公司，這個體量，完全可以靠資本堆出這樣一家公司。”因此，在無人機(jī)賽道的轉(zhuǎn)折點上，大疆必須擺脫路徑依賴。
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例如，大疆推出影像產(chǎn)品“如影2”前，工程師帶著工程樣機(jī)在姜文導(dǎo)演的《邪不壓正》劇組泡了一個多月，在高強(qiáng)度的片場工作中發(fā)現(xiàn)問題、快速迭代。
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謝闐地對媒體表示，對于大疆而言，無人機(jī)、穩(wěn)定器這類新技術(shù)一定程度上有別于攝影師傳統(tǒng)的工作習(xí)慣，想要改變它并不容易。大疆過去推動子公司大疆傳媒參與影視拍攝制作，選擇和萬達(dá)東方影都這樣的影視基地、一些知名的導(dǎo)演和劇組合作，目的就是從影視作品的工業(yè)化生產(chǎn)中了解核心用戶的需求，讓他們在日后的攝制任務(wù)中更多地考慮采購或租用大疆的產(chǎn)品。
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4、大疆的疆界
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5月15日，杭州西湖邊的香格里拉酒店，大疆罕見地參加了一場與資本的對話。這場由中信證券主辦的年會，臺下烏央央地聚集了3000多名一、二級市場的資本從業(yè)者。
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是時，大疆完成了新一輪10億美元融資，由于“股+債”的競價融資方式奇特，大疆被推上風(fēng)口浪尖，外界爭議不斷。
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大疆在這次資本圈的會議上重點表達(dá)了兩點：第一，這次融資的重點是增加流動性；第二，大疆并沒有挑戰(zhàn)資本行業(yè)，而是希望給科技投資者提供低風(fēng)險的長期回報。
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全天候科技獨家獲悉，在杭州的這場資本會議上，大疆首次公開回應(yīng)了“股+債”的融資方式：首先，大疆認(rèn)為，150億美元是一個相對保守的估值，這個估值一方面讓老股東有不錯的增值，也讓此次新進(jìn)入的投資人在未來有可期的收益；其次，“股+債”的形式提升了其中股權(quán)部分的流動性，未來交易預(yù)期良好，債權(quán)的引入則是為了對沖風(fēng)險。謝闐地在會上表示：“大疆有意保持一個低估值的狀態(tài)，把整個生命周期拉長，來實現(xiàn)價值投資的長期回報。”
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在過去的對外口徑中，大疆否定有明確的上市計劃。但謝闐地解釋說，這是因為此前外界對大疆IPO的期待過高，甚至出現(xiàn)了一些違法的投機(jī)現(xiàn)象，才有明確的否認(rèn)。“大疆并沒有認(rèn)為自己絕對不會上市，但當(dāng)前確實不著急。無論是從目前的商業(yè)模式來說，還是從更大的對科技行業(yè)的影響力來說，大疆都還有很長的路要走”。
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過去大疆留給外界的印象是神秘，甚至狂妄。對于“無人機(jī)獨角獸”、“無人機(jī)霸主”這一類標(biāo)簽，大疆也不認(rèn)可。但汪滔很少對外闡述過，大疆希望成為一家什么樣的公司。
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據(jù)悉，在《騰訊沒有夢想》一文被熱議時，汪滔在大疆內(nèi)網(wǎng)發(fā)表了一篇題為《大疆的選擇題》的文章。他寫道：夢想從來不是功利，更多是一種喜好和內(nèi)心的傾向。
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有熟悉大疆的人士指出，大疆有點像早期的華為，或是微軟。在一次與網(wǎng)易的采訪對話中，汪滔則指出，“大疆有點像無人機(jī)里面的英特爾、微軟，如果非要類比，我們可能更想做整合產(chǎn)品的蘋果”。但即便如此，汪滔還不忘強(qiáng)調(diào)，“大疆只是在模式上和蘋果有一些類似，絕不代表是在學(xué)它”。
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大疆崇尚蘋果的產(chǎn)品哲學(xué)，從近期動作來看，大疆也在建立一個類似于蘋果的生態(tài)平臺。
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汪滔曾表示，對于商業(yè)模式的探索，當(dāng)前大疆給出的答案是一種合作互贏的模式，如果某個垂直領(lǐng)域無論如何都做不到大疆希望的程度，大疆也會考慮自己去做，但扶持第三方合作伙伴是大疆的首選。
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5月7日，在微軟Build 2018開發(fā)者大會上，微軟宣布與大疆達(dá)成戰(zhàn)略合作，大疆將會在今年為旗下無人機(jī)推出Window 10 SDK（Software Development Kit
