今年以來，我國多數玩具廠商都面臨著生意難做的困境，但相比內銷沉寂、低迷的市場行情，外貿的行情似乎要好一些，很多廠商甚至表示外貿實現增長、帶動整體業績上漲。
結合海關數據來看，今年的玩具外貿并沒有特別亮眼的表現——1-6月，我國實現玩具（海關95030010等7個稅則號，下同）出口額為180.27億美元，同比微跌0.2%。傳統市場地位穩固，仍是出口主要目的地；部分新興市場顯現出較好的增長勢頭，具有可挖掘的潛力。
高開低走 智力玩具大跌
今年開年，玩具出口給行業打了一劑強心針。海關數據顯示，1-2月的玩具出口同比均實現增長，其中1月出口額為34.96億美元，同比增長8.5%，是今年上半年出口額最高的月份；2月出口額為21.45億美元，同比增長30.7%，是今年上半年出口額最低但增速最快的月份。
然而，向好的玩具外貿形勢僅維持了2個月。接下來的3-6月，環比數據尚可——除5月環比4月有微跌外，其余月份均是增長；同比去年則是連續下滑，尤其3月出口額同比下滑15.7%，是上半年跌幅最大的月份，此后單月降幅逐漸收窄。
從類目來看，上半年出口額下滑的類目主要是“玩偶，不論是否著裝”“智力玩具”，其中智力玩具下滑最大，達到23.85%。從單月看，智力玩具除2月跌幅為5.86%以外，其余月份跌幅均為兩位數，最大跌幅達到34.06%。可以說，正是因為智力玩具出口額下滑比例過大，導致了上半年玩具出口額的負增長。
2024年上半年各月玩具出口額及同比變化
單位：美元 制表：中外玩具網
傳統市場穩定占主流
雖然近年新興市場的關注度與熱度都很高，但從玩具實際出口額來看，傳統成熟市場仍是我國玩具主要的出口目的地。
作為我國玩具最大的出口地，美國玩具市場前兩年面臨著經濟大環境不佳、終端消費疲軟等客觀難題，不少玩具企業、經銷商都積壓了大量庫存。這種情況導致我國以美國市場為主的廠商訂單量下滑顯著。自今年初開始，玩具廠商則反饋美國客戶訂單有向好的趨勢，雖然還無法與疫情前相比，但總算是有需求了。根據海關數據，上半年，美國從我國進口玩具總額為40.39億美元，同比增長1.73%，占我國玩具出口總額的比例為22.4%。
歐洲發達國家云集，也是我國玩具出口的重要市場。今年上半年，我國對歐盟27國的玩具出口總額為28.40億美元，同比微跌0.26%。其中，出口額過億美元的國家總共有8個，分別為德國、荷蘭、波蘭、法國、意大利、西班牙、比利時、希臘。出口額最多的國家是英國——上半年實現出口額為6.89億美元，同比上漲0.01%。
這兩年，受經濟大環境不佳、地緣沖突形勢嚴峻、紅海航道危機、環保政策收緊等因素影響，我國玩具出口歐洲遭遇了訂單量減少、貨運周期延長、海運費增加、研發成本增加等難題。今年上半年，多位玩企負責人告訴中外玩具全媒體中心記者，歐洲訂單恢復情況還可以，但海運不暢通的問題影響了客戶下單的信心。使用環保材料會增加企業的成本，相關產品能否漲價要根據產品創新程度、目標市場消費力等情況來決定。
上半年我國對歐洲9國玩具出口額
單位：美元 制表：中外玩具網
按單一國家出口額計算，日本是僅次于美國的我國玩具第二大出口市場，上半年從我國進口玩具總額為9.82億美元，同比增長5.26%。其他傳統市場中，對韓國玩具出口額為6.45億美元，同比下滑10.84%；對加拿大為2.35億美元，同比上漲0.27%；對澳大利亞為4.51億美元，同比下滑0.20%。
上半年我國對部分傳統市場玩具出口額
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挖掘潛力新興市場
在傳統市場遇到困境時，除了穩定原有優勢之外，更要拓展新的市場，尤其是發展迅速、潛力較大的市場。近年，行業提到較多的新興市場主要是東南亞、中東、南美洲等地區，以及俄羅斯、墨西哥等國家。結合今年上半年的海關數據，可以大致分辨出新興市場中具有潛力的市場。
▌1.東南亞。該地區總共有11個國家，除東帝汶外，其他10個國家均為東盟成員國。我國對東帝汶的玩具出口額比較少，今年上半年為170多萬美元。而東盟已經連續4年成為我國第一大貿易伙伴，在玩具外貿方面也有不錯的成績。以今年上半年來看，我國對東盟實現玩具出口額為27.44億美元，同比上漲1.22%；實現較快增速的國家包括新加坡、柬埔寨、泰國。
對于東南亞市場，我國傳統玩企與潮玩企業態度差異較大。多數傳統玩企認可東南亞的發展速度與潛力，但也強調市場還不夠成熟，消費力、訂單量與歐美市場差距較大。而潮玩企業則熱衷出海東南亞，尤其是泰國、新加坡、馬來西亞等都是潮玩企業重點布局的國家。在潮玩企業看來，東南亞與中國文化比較接近，對我國設計的產品接受度更高，而且該地區部分國家經濟發展速度很快，具有挖掘和培養的潛力。今年上半年，我國對上述3國玩具出口額實現增長的原因之一便是“未列名玩具及模型”類目（含收藏類玩具）的增長。
上半年我國對東盟玩具出口額
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▌2.中東。公開資料顯示，中東共有27個國家和地區，我國玩具主要出口到其中的24個。結合上半年的海關數據來看，對沙特阿拉伯、阿聯酋、伊拉克、土耳其、以色列的玩具出口額超過了億美元；除對土耳其出口額實現了30.31%的增長外，對其余4國的出口額均有不同幅度的下滑。
在增速方面，基數低的國家和地區增長更多，比如1-6月，我國對巴勒斯坦出口額為49.6萬美元，同比上漲132.26%；對阿爾及利亞出口額為2297.72萬美元，同比增長84.45%；對亞美尼亞出口額為334.28萬美元，同比增長72.8%。
今年上半年，如怡高玩具等企業反饋有接觸到中東的客戶，但拓展該地區市場，不僅要考慮到文化差異，更要注意尊重宗教信仰。為避免觸碰禁忌，廠商表示要提前做好準備工作，有針對性地研發產品，而后再循序漸進布局。
上半年我國對中東玩具出口額TOP 5
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▌3.南美洲。海關數據顯示，我國對南美洲的13個國家和地區有玩具出口貿易，上半年總計實現出口額為9.34億美元，同比微跌1.84%。其中，巴西是世界第七大玩具市場，也是我國玩具在南美洲最大的貿易伙伴，今年前6個月從我國進口玩具總額為3.55億美元，同比增長38.71%；出口額排名第二至第四的分別是智利、秘魯、哥倫比亞。
之所以對南美洲上半年的玩具出口額會下滑，主要是因為13個貿易伙伴中，有7個國家和地區的出口額都呈下滑態勢，尤其是對法屬圭亞那的出口額下滑達90.56%。而實現增長的國家中，玻利維亞增速最快，達到了77.82%；委內瑞拉、巴西、圭亞那、蘇里南哥倫比亞也都實現了兩位數的增幅。
對于南美洲市場，已經布局的廠商評價還算不錯，比如湖南桑尼森迪玩具制造有限公司在南美洲收獲不錯的訂單后，在該地區設置了分公司，計劃深耕當地市場。還有企業負責人提到，從訂單量的角度看，或許南美洲不如成熟市場，但可以滿足企業拓展增量、培育客戶的需求。只要企業能夠找到適合的合作伙伴，該市場還是值得去做。
上半年我國對南美洲13國玩具出口額
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▌4.俄羅斯、墨西哥。這兩個地理位置特殊的國家在我國玩具出口貿易中占據著重要位置。橫跨亞歐大陸的俄羅斯，自2022年起便深陷俄烏沖突，但未對本國玩具貿易造成太大的影響，多家深耕俄羅斯市場的玩企都表示貿易往來保持正常。到了今年，部分國家和國際組織對俄羅斯進行制裁，其中關于跨境結算方面的制裁對我國企業與俄羅斯的貿易往來有些許影響。海關數據顯示，上半年我國對俄羅斯實現玩具出口額為3.98億美元，同比下滑11.9%。
按照地理位置，墨西哥應屬于北美洲，但多數情況下是被劃入拉丁美洲，是拉丁美洲第三大國。今年上半年，我國對墨西哥實現玩具出口額6.52億美元，同比增長16.71%；出口額度僅次于美國、日本、英國。一種觀點認為，墨西哥之所以在我國玩具出口所占的位置越來越重要，是因為中美貿易戰爆發后，美國客戶采購中國玩具時會從墨西哥中轉。
中外玩具全媒體中心記者翻閱了2018年以來，我國對墨西哥的玩具出口數據，2018年的出口額為6.54億美元，而2023年的出口額已經達到了14.57億美元；除2020年、2023年出口額同比下滑外，其余年份均實現增長。
2018-2024年上半年我國對墨西哥玩具出口額
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▍來源：中外玩具網? 文/編輯：秦粵/Salas
